我国多地检出XBB类型毒株，财政部表态将实施积极财政政策，蒙脱石散舆情降温迅速，国务院发布要扩大吸氧和血氧监测的通知，日本部分地区禽流感暴发。

  杭州报告在入境人员中检出XBB毒株。此前，上海、香港也已报告在入境人员中检出XBB毒株。至此，我国已在多地的病例中检出XBB亚分支。

  【解读】随着我们国家入境人员核酸检验测试政策和隔离要求将在1月8日调整，香港政府亦表态将在1月上旬争取与内地通关，人员的流动将不再受到强力限制，鉴于XBB毒株已经在欧美占据主导位置，市场对XBB毒株是否引发国内新一波感染高峰进行高度关注，截至2022年12月31日，XBB已在至少74个国家和地区被发现，其在美国已蔓延至43个州。感染XBB亚型毒株的症状包括头痛、喉咙痛、鼻塞、全身疼痛、发烧等。综合我国专家的研判，一致认为XBB会成为主流毒株，但其致病力和毒性相对BA.5和BA.7而言，并未明显地增强，因此民众不必为此恐慌。

  市场观点认为，既然我国选择了在12月事实上的放开，就已经不会再有回头路，我国民众必须硬扛过BA.5和可能的XBB感染高峰，至于XBB的感染高峰是否会在短期到来，实际上研判意义不大，因为医疗资源不可能短期内明显地增强，新冠病毒主要是依靠免疫力进行自愈。至少事实上病毒对于年轻人的冲击力相对不强，危重人群大多分布在在老年人和基础病患者群体。

  近期财政部部长接受新华社采访，其表示将积极的财政政策加力提效，加大财政宏观调控力度，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。

  【解读】当前包括PMI数据等多项重要经济指标降至近三年来最低，市场对当前经济处于困难局面的共识十分统一，短期来看，西方国家经济衰退势必导致我国的出口受到较大的影响，而疫情困扰褪去后，我国自身的经济下行趋势需要靠积极的财政政策和扩大内需进行扭转，市场对此有强烈的政策预期，本次财政部表态将继续推进积极财政政策，市场解读为政府负债力度的进一步加大，鉴于国家负债实质上是永续状态，市场对政府负债规模增大不持悲观态度，但市场对政府实施积极财政政策的实际效果有一定的分歧，基于市场目前依靠强预期在支撑股价，短期内属于政策兑现而经济指标还未出炉的业绩线年上半年，市场仍可依靠预期进行各类演绎，随着2023年下半年开始的经济指标陆续出台，市场将会实质性评估经济下行局面是否得到了扭转。

  12月31日晚上，一张“关于XBB1.5毒株在美国登顶，大家要屯点蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星”的朋友圈截图突然流传开来，并一度引发线下抢购。舆论发酵后，多家官方媒体开始发布辟谣信息，精确指出“新毒株XBB主攻胃肠道”等为谣言。

  【解读】近期各类小作文横飞，其核心原因是新冠疫情让全球各个国家束手无策，尤其是国产医药科技明显暴露出研发能力不够，忽悠能力过剩的底色，令民众失望，加之前期各类宣传的用力过猛，使得民众对于各类组织的公信力降至冰点，当前我国民用网络发展迅速，智能手机普及率较高，但活跃网民中近75%为本科学历以下，这为各类反智谣言的横行提供了传播空间和条件，尽管各级专业科普平台和大量医生自媒体呼吁大众学会辨别信息，不要胡乱吞药。但市场表现显示依然有大量资金买入蒙脱石散概念股，近期多个概念被市场强力炒作，包括布洛芬制药、抗原测试盒，N95口罩概念等，但我国基础生产能力强大，产能释放后迅速覆盖市场需求，长期资金市场的炒作之后出现大幅度下跌，本次蒙脱石散的舆情大幅降温后有望导致相关概念厂商的股价出现同样的变化。

  通知提到，各地要为基层医疗卫生机构、养老机构配备数量适宜的氧气袋、氧气瓶及制氧机等设备，增加指氧仪配备数量，确保每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院至少配备20个、每个社区卫生服务站和村卫生室至少配备2个以上。康泰医学、奥佳华、鱼跃医疗、乐心医疗、建龙微纳。

  【解读】当前疫情的方案已经从防感染转为防重症，一二线城市的感染高峰已经来临，多个方面数据显示，随后将是三四线城市和农村的感染高峰以及全国范围内的危重病人高峰，从一线医生反馈数据分析来看，老年人和基础病患者是当前危重风险最大的目标人群，其中最大风险来自于血氧的降低，由于老年人感染新冠病毒后对缺氧反应较为迟钝，易引发“沉默性缺氧”，为尽早发现血氧降低，需要大量指尖血氧仪，而一经发现血氧降低的患者，需及时予以有效氧疗，包括鼻导管、面罩给氧和经鼻高流量氧疗，本次将血氧仪和制氧机设备需求列入通知，意味着在广大基层医疗机构需要增配上述设备，利好上述设备厂商的业绩增长。

  1月3日，香港特区政府宣布，美国、法国和波兰、日本的部分地区暴发高致病性H5N1禽流感，香港暂停从有关地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。益生股份、民和股份、仙坛股份、晓鸣股份。

  【解读】日本是目前距离我国最近的禽流感暴发国家，预计其禽类是2022年9月飞行迁徙到达后导致日本禽流感传染，进而在近期爆发，按照我国的有关政策，禽流感暴发地的相关禽类制品和鸡苗制品将暂停3个月引进，本次香港执行之后，国内将后续跟进，其中弹性最大的将是祖代鸡苗，由于祖代鸡苗引入受到禽流感的影响，我国未来一个周期内的肉鸡供应将明显紧张，有利于鸡苗育种和养鸡企业的业绩增长。

  广汇能源：预计2022年净利润113亿-115亿元，同比增长126%—130%

  鼎阳科技：预计2022年净利润1.30亿元-1.46亿元，同比增长60%—80%

  美股周二收跌，三大股指下跌不足1%，而特斯拉交付没有到达预期，股价重挫12%，纳斯达克金龙指数收涨3.7%。黄金涨1.07%，原油跌3.89%，欧洲主要股指普涨，幅度约1%。

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